设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
演员：泰里克·威瑟斯 马龙·韦恩斯 茱莉娅·福克斯 蒂姆·海德克 吉姆·杰弗里斯 娜奥米·格罗斯曼 Jordahn Smith 吉吉·埃内塔 Gabriela Alicia Ortega 埃索迪·盖格 马克·斯佩诺 东·本杰明 Indira G. Wilson 肖恩·迪林汉姆 蔡斯·加兰 诺曼·唐斯 Maurice Greene 格瑞格·鲁兹 杰梅因·华盛顿 Kiara Gomez Glad Bak
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演员：伊丽莎白·莫斯 凯特·哈德森 凯雅·基伯 玛丽·莱恩·莱杰斯库 达斯汀·米利甘 伊丽莎白·伯克利 佩里·吉普林 艾米·兰德克 彼特·麦尼科 莱昂内尔·博伊斯 阿里安·穆阿耶德 布兰登基纳 布莱克·李 斯宾瑟·内维尔 齐威·富莫多 埃斯特·哈伊姆 Jilana Stewart Zach Sowers 德西蕾·亚历山德拉·埃斯特拉达 Felix Rossi
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